故事发生在一处偏远的小山村之中，一天，这里来了一位名叫石久（邱林饰）的访客，他带来了一台电影放映机，给从未离开过村落的村民们放电影看，替村民们打开了新世界的大门。石久发现才富拥有过人的歌唱天赋，为了这天赋不至于被埋没…

两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢…

纯朴善良的农民杨树根（邱林 饰）来到花花绿绿的县城，此行的目的是跟大舅哥梅来（王景春 饰）寻找在城里打工的老婆梅花。进城后，他们暂住在梅来租住的房子里，然后二人分头找工作，不料梅来遇上了黑中介，因用极端手段索要中介费被抓了…

六年级学生韩飞（李权霖 饰）妈妈因车祸去世，爸爸（邱林 饰）怕他难以接受，以离婚为因隐瞒残酷事实。韩飞却误解是继母蝴蝶（李凤鸣 饰）出现导致父母离婚，而不接受继母。爸爸告诉他妈妈去世的真相，尤其是韩飞生日发生的事件让他了解…

西北大漠，边关小镇野山关，一座破败的山庄羊庄。由于马匪经常来骚扰山庄，村民深受其害，全村人经商议后决定派草根（邱林饰）和范见（罗家英饰）去镇上请刀客来保护羊庄。四处碰壁的草根和范见在走投无路下，遇见了落魄的老刀客孤独求败…