北洋时期，江城警署大队长姚廷生，在侦破一起系列少女失踪案后被仇家报复，失去了挚爱的孕妻，又被警署兄弟背叛后，仍坚持匡扶正义，保家为民的理念，最终成为守护江城的一名民族战士。

辛亥革命中，前清遗老 组织杀手因被尚峰出卖刺杀袁 世凯失败，只有革离和毒刺、 小艾三人侥幸逃脱，逃往“ 屠 门镇 ”，并在那里结识了海 浪、计童、唐斩等人，除暴安 良，最终联手击败尚峰，解救 了危机中的 屠门镇 。

一种新型AI智能芯片的研发成功，引发了境外势力的暴力夺取。战风为了保护芯片深受重伤并且失忆。在寻找记忆和芯片下落的过程中，与境外势力斗争的同时，也揪出了戴兴国和聂凌锋多年以来的恩恩怨怨。

‘套娃计划’卧底李虎成，带黑帮份子运输一批特殊的制毒原料，半路发生意外，全部牺牲，张浩接替他的身份成为新卧底。禁毒警周勋截杀毒品失败趁机以警察身份卧底贩毒组织，却被公安同志李正误会，发生矛盾。而张浩也在暗中观察他，通过他…

影片以民国时期为时代背景，讲述了江城警署大队长姚廷森为伸张正义缴毁鸦片，承受着妻子与兄弟相继死去的痛苦仍然同黑恶势力斗争的故事。