讲述的是80年代初，唐大成是一个憨厚老实的孤儿，同时也是厂里的一名优秀工人，厂里为了鼓励他奖励了他一辆自行车。他非常喜欢，这辆自行车陪伴了他整个家庭。也见证了世代的变迁。从女儿唐果的成长到最后嫁人。

叶苍受师傅之命进入云都照顾一位故人，不想这位故人早已亡故；叶苍本想就此离去，此时却发现一名女子与自己有着太多的命运纠葛，因此叶苍改变主意留在了云都；只是此时的云都风雨飘摇，荼攴与慕乘风正密谋夺取王权；而为了维护那名女子路…

1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了…